一 | 当地时间8月23日，半导体行业研究机构SemiAnalysis发文称，NAND闪存制造正从钨转向钼，因为当NAND来到300层以上，钼是必选项。
SemiAnalysis分析，3D NAND闪存堆叠层数突破300层后，钨字线在电阻、化学兼容性和深孔填充三方面均触及物理极限，钼成为强制替代材料。 兄弟们，近期一组76人训练照在全网刷屏，很多人看完都有同一个感受，整张照片最刺眼的人物，不是42岁的詹姆斯。詹姆斯肩背肌肉依旧厚实，保持着顶级老将的身体状态，但他刻意没有脱掉训练上衣。因为身旁的杰伦·布朗，身材轮廓实在太过惊艳。三星已于2024年量产，美光2025年跟进，SK海力士计划2026年底推出375层钼工艺产品。
布朗的肩宽臂围十分夸张，身体线条棱角分明，像是精细雕琢出来的一样。其估计，钼在NAND总产能中的占比将从2025年的中个位数百分比，增长至2027年的约30%。 更进一步的，该机构提出，钼沉积设备将在明年迎来超10亿美元的新增市场。不少网友在评论区直呼，第一眼以为是巅峰韦德出镜。
该机构称，每一次从钨到钼的转换，都意味着需要新的沉积设备。SemiAnalysis估计，仅2027年一年，NAND钼沉积设备的销售额就将超过10亿美元，并随着DRAM和逻辑芯片的跟进，到2030年增长至约20亿美元/年。但细看整体肌肉质感，会发现如今的布朗比巅峰韦德的肌肉状态还要更瓷实、更紧致。 受益格局方面，Lam Research（泛林集团）最先获益，TEL（东京电子）紧随其后；AMAT（应用材料）、ASMI（ASM国际）及Naura（北方华创）则更多受益于后续DRAM和逻辑芯片的转型浪潮。SemiAnalysis表示，完整的细分市场层面测算已纳入其前道设备（WFE）模型。
前几天隆多在直播中说过一句话，下赛季联盟要迎来一个怒气冲冲的杰伦·布朗。
二 | 当时很多球迷只当是随口调侃，直到这组训练照曝光，大家才彻底信服。他练出来的不只是一身肌肉，更是藏在身体里的不甘和恨意，是写给全联盟的新赛季战书。 钼渗透率在高层数NAND中提升，本质是为延续NAND单位Bit成本下降曲线。 接下来我们聊透三个核心问题，布朗为何拼命苦练？他心里的执念从何而来？全新阵容的76人，下赛季到底有多难对付？ 首先，布朗每一寸肌肉的打磨，都是专门留给凯尔特人的。 300层NAND主要在结构上升级，聚焦超高深宽比通道孔刻蚀、多次Stack堆叠、晶圆翘曲控制以及Overlay精度控制。
三 | 这位前FMVP上赛季在塔图姆基本赛季报销的情况下，场均可以拿到28.7分、6.9篮板、5.1助攻。按照正常剧本，他本该是波士顿的功勋核心、城市英雄。但现实截然相反，他上赛季的付出不仅没有得到认可，而且就在休赛期就被凯尔特人摆上交易货架。
四 | 375层乃至400层以后，材料亟需升级，因钨字线会因为字线间距通道孔缩小面临RC延迟快速恶化、WF残氟导致介质损伤、漏电失效率提升以及填充缺陷放大的问题。而钼凭借更低电阻率、无氟前驱体及无需阻隔层等优势，有望改善RC性能与器件可靠性，为字线和存储孔缩放提供工艺余量，从而延续高层数NAND的成本下降曲线。 还有2K27的能力值设定，更是直观体现了外界的双标对待。布朗打出夺冠赛季的全能数据，最终能力值定格在91分。
五 | 反观塔图姆，上赛季大部分时间处于养伤状态，赛场贡献远不如布朗，能力值却高达93分。 游戏数值只是一串数据，但背后的态度偏向，让彻底拼尽全力的布朗倍感心寒。 中银证券表示，SK海力士已完成375层3D NAND生产验证并计划2026年底量产，拟采用钼材料替代钨制作字线，继三星在286层第九代3D NAND中率先导入钼工艺后，两大存储龙头相继切换，钼替代钨趋势确立。
六 | 比球队交易、外界偏见更伤人的，是十年并肩的队友态度。
七 | 然而，钼的材料加工更为复杂，因为必须以气体形式输送，且前驱物在室温下为固体，需要加热器以确保流动稳定性。塔图姆全程没有为布朗说过一句挽留的话，反而在采访中公开表态，不想和觉得自己什么都懂的人搭档。 后续有记者爆料，两人赛场之外几乎零交流，只剩单纯的同事关系。 基于此，300层以上3D NAND字线由钨切换为钼，并不是简单更换靶材或者更换气体材料，而是前驱体供给、ALD沉积腔体、刻蚀、清洗、尾气处理整套工艺链条的重构，原有钨CVD产线硬件无法直接复用，将直接推动晶圆厂资本开支上行，同时设备、特种材料、零部件均迎来变化。
八 | 爱建证券表示，钼导入本质是一次全流程工艺重构，设备链受益有望沿“沉积及前驱体输送→CMP及清洗→刻蚀→量检测”路径传导，工艺难点由沉积向后处理环节延伸。布朗本人也公开承认，和塔图姆私下没有过多联系。
九 | 其中—— 沉积：成熟的WF钨工艺，Mo沉积需重新建立高深宽比结构下的填充与缺陷控制工艺窗口，同时有望减少阻隔层使用，带动沉积设备及配套工艺升级； 输送：Mo前驱体通常采用低挥发性固态源，与传统WF气态前驱体体系差异较大，需要新增气化装置、温控管路及精密供气系统，以保障前驱体稳定输送； CMP：Mo材料的氧化及表面化学特性不同于传统金属体系，需重新开发CMP研磨液和研磨垫，以满足平坦化、去除速率及缺陷控制要求； 清洗：Mo导入后残留物及氧化物体系发生变化，高深宽比结构下金属残留和污染控制难度提升，有望推动相关湿法清洗设备及配套化学品验证导入； 刻蚀环节则需重新建立适配钼材料的工艺窗口，且3DNAND层数持续提升下，刻蚀选择性、侧壁形貌控制及层间均匀性要求进一步提高，有望带动相关刻蚀设备升级需求； 量检测：Mo量产还需新增膜厚均匀性、填充缺陷、金属残留及电学可靠性等监控项目，有望带动薄膜量测、缺陷检测及电性测试等设备需求增长。寥寥数语，足以证明两人彻底破裂的关系，也让布朗彻底看清了绿军的态度。
十 | 该机构称，NAND工艺迭代核心从单纯堆叠层数转向材料—设备—工艺协同创新，新材料导入将持续催生沉积、刻蚀、清洗等关键设备迭代升级，Mo字线导入将推动沉积、刻蚀、清洗等关键环节工艺升级，相关设备及零部件厂商有望受益。
（文章来源：科创板日报）。
十一 | 这也是他休赛期疯狂加练的核心原因，极致的身体状态，都是爆发前的蓄力。 其次，布朗的恨意之所以浓烈，是因为凯尔特人连表面的尊重都懒得维持。
十二 | 球队老板对外表态，交易布朗是听从篮球专业建议，实属无奈之举，言语间满是不舍。但实际操作完全相反，联盟其他球队询价塔图姆时，凯尔特人直接拒绝沟通。当球队询价布朗时，绿军态度十分松动，最后为了首轮签直接“折价”把他送到76人。 这种当面夸赞、背后放弃的操作，彻底刺痛了布朗。就像职场中拼命付出的员工，被表面安抚过后直接优化淘汰，这种落差和委屈，让他积攒了满满的斗志。凯尔特人绝情的交易，送走了队内的功勋球员，却也逼出了联盟最恐怖的复仇者。 最后，带着满心战意的布朗，让新赛季的76人成为全联盟最危险的球队。布朗职业生涯一直有一个铁律，外界越看低他，他的爆发力度就越强。
十三 | 他以探花身份进入联盟，早期被诟病技术粗糙，常年伴随各种质疑，但他每一次都能靠赛场表现打破偏见。 总决赛期间，外界一致看衰他防不住东契奇，他依旧靠攻防一体的发挥，稳稳拿下FMVP奖杯。他不是天赋最炸裂的球员，但绝对是联盟最能抗压、最敢打硬仗的球星。 如今的他，身边有詹姆斯、恩比德、马克西三名强力队友，而且几人已经完成多场合练。新赛季马克西负责全场提速打乱对手节奏，詹姆斯负责全局控场梳理进攻，而布朗只需要专注一件事，强攻撕碎对手的顶级防守资源。 这支76人不需要布朗兼顾过多任务，球队把最硬核、最消耗体能的攻坚任务交给他，本身就是对他实力的最大认可。新赛季的76人，或许无法保证常规赛稳居联盟第一，但绝对是所有争冠球队最不想碰到的对手。 兄弟们，你们觉得压抑一整个休赛期的布朗，会在新赛季彻底爆发吗？满是复仇战意的76人，能否冲出东部拿下总冠军？欢迎在评论区聊聊你的看法！。
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Published on:01:49:22
